Pháp Sư Bí Ẩn Phần 1 - Majutsushi Orphen Hagure Tabi Season 1, kể về câu chuyện của phù thủy Orphen, một trong các học sinh hành đầu của Tháp Fang. Trên đường đi tìm người chị gái Orphen bất đắc dĩ bị cuốn vào kế hoạch lừa đảo của Dortin và Volkan. Cũng nhờ vậy Orphen mới biết được người chị cậu vẫn luôn tìm kiếm đã biến thành quái vật. Orphen quyết tâm tìm ra cách đưa chị trở về hình dáng ban đầu.